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本文核心数据：全国氢能产量规模 ; 苏州氢燃料电池汽车产量 ; 苏州制氢企业数量

氢能产业发展现状及价值链分布

——全国氢能产业发展规模

氢能是一种来源丰富、能量密度高、低碳环保、应用场景广泛的二次能源，发展氢能对保障国家能源安全、构建清洁低碳的能源体系、实现绿色双碳目标具有重大意义。2019 年，我国首次将氢能写入政府工作报告。" 十四五 " 规划提出，要在氢能与储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。2022 年，国家发改委与国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划 ( 2021-2035 年 ) 》，明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，是战略性新型产业和未来产业重点发展方向。

我国是世界上最大的制氢国。据中国氢能联盟统计，2022 年，我国氢气产量约为 3533 万吨，氢燃料电池车销售量 3367 辆，保有量达 12,682 量，累计建成加氢站 324 座。目前，我国氢能产业尚处于起步阶段，已初步掌握氢能制取、储运、加氢、燃料电池材料和系统集成等主要技术和生产工艺，在部分区域实现燃料电池汽车小规模示范应用。

——氢能产业价值链分布

氢能产业链上游为氢气制取环节，是氢气的来源和供应保障，按原料来源主要分为化石燃料制氢、工业副产制氢和可再生能源电解水制氢三种方式。从产量结构看，我国目前以化石燃料制氢为主，其次是工业副产制氢，受制于电价和电解槽成本，电解水制氢占比低。

中游为氢气储运和加注环节，其中，根据氢气储存状态，分为高压气态储运、低温液态储运、有机液态储运和固态储运。高压气态储运和低温液态储运技术相对成熟，是目前主要的储运方式。加注环节中，加氢站是氢燃料供应的基础设施，是连接氢气制备和氢气应用的重要一环。

下游为氢气的应用，目前以交通、工业为主要应用领域。其中，燃料电池汽车是交通领域主要应用场景，氢冶金、合成燃料、工业燃料是工业领域主要应用场景。

从产业链各环节毛利率来看，上游工业副产制氢及中游有机液态储氢毛利率较高，化石能源制氢及低温液态储氢毛利率较低。

苏州市氢能产业政策环境

作为国内较早布局氢能产业的城市，苏州自 2018 年起就陆续颁布实施多项政策支持氢能产业发展。如 2021 年 1 月发布的《氢能及燃料电池产业发展规划》提出，要将苏州打造成为具有全球影响力的氢能及燃料电池产业高地 ;2022 年 5 月，《苏州市能源发展 " 十四五规划 " ( 2021-2025 年 ) 》提出，" 十四五 " 期间，苏州将重点加强以示范应用带动技术创新，推动氢能在物流交通、储能等领域的创新应用。

此外，苏州市代管的张家港市和常熟市是国内较早布局氢能产业的县级市，自 2019 年起相继制定了产业发展规划，并出台配套财政政策支持氢能产业发展。

截至 2023 年 11 月，包括县级市在内，苏州市共有 15 条相关政策公布。

苏州市氢能产业链现状图谱

——苏州市氢能产业链图谱

作为我国制造业核心城市，苏州经济发达、基础工业扎实、高端装备制造体系完整。自 2017 年开始布局氢能产业以来，苏州氢能产业链不断完善，共拥有氢能产业链企业超百家，规上工业企业近 30 家，基本覆盖了氢能制取、储运、加注、燃料电池研发生产与整车等产业链各环节：

——苏州市氢能产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前苏州市氢能产业主要分布在张家港市和常熟市。其中，张家港市利用本地大型钢铁、石化、合成氨等工业企业提供的工业副产氢资源，主要聚焦氢气制取、储运、燃料电池核心材料等领域 ; 常熟市凭借汽车产业基础优势，以燃料电池及整车为抓手，推进全产业链建设。

——苏州市氢能产业发展载体图谱

当前苏州已形成 2 大主要的氢能产业聚集区：张家港氢能产业示范区和常熟氢燃料电池汽车产业园。此外，相城区目前正在规划建设氢能装备产业园，着力发展氢能装备智造产业。

苏州市氢能产业发展现状

—— 2023 年氢能产业产值已突破 200 亿

在国家和省市政策的大力支持下，近年来，苏州市氢能产业发展迅速。产值方面，根据苏州市工信局数据，2022 年，苏州氢能产业实现产值 81.6 亿元，截至 2023 年 10 月，产值已突破 200 亿元。加氢站建设方面，根据中国氢能联盟统计，截至 2023 年 11 月，苏州市共建成 11 座加氢站，数量位列江苏省第一，占比近 37.93%，其中 8 座已投入运营。燃料电池汽车推广方面，截至 2022 年底，苏州市已有 328 辆燃料电池汽车上牌，开通 5 条燃料电池公交线路。

根据《苏州市氢能及燃料电池产业发展规划》，预计到 2025 年，苏州市氢能产业将达到 300 亿，建成加氢站 20 座，燃料电池汽车累计运力规模达 3000 辆。

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示，近年来氢能产业历年新注册企业数量也快速增长。截至 2023 年 11 月 3 日，苏州市氢能产业相关的注册企业 107 家 ;2019 年，新增注册企业呈上升趋势，2023 年 1-11 月，苏州市氢能产业注册企业数量为 21 家，为历史最高。

注 1：2023 年数据截至 11 月 3 日。

注：运用企查猫大数据平台，以 " 氢能 " 为关键词进行检索，筛选存续状态为正常的企业。

苏州市氢能产业发展前景及规划

——苏州市氢能产业发展前景

根据 2021 年 1 月公布的《苏州市氢能及燃料电池产业发展规划》，到 2035 年，全市氢能及燃料电池产业年产值突破 1,000 亿元，培育具有国际竞争力的企业 10 家以上，建成加氢站超 70 座 ; 打造以张家港、常熟为重点的产业核心区，以苏州市区及相关产业园区为支撑的产业增长极 ; 将苏州打造为具有全球影响力的氢能及燃料电池产业高地。

——苏州市氢能产业发展规划

根据规划，苏州市将从 " 五大重点任务 " 发展氢能产业：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《苏州市氢能产业大数据招商指南（两链两图两库两清单）》。